顧問工作計劃范文

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細(xì)的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的顧問工作計劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

顧問工作計劃范文1

　　一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

　　三、開拓新市場，發(fā)展新客戶

　　朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的`產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

　　單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

顧問工作計劃范文2

　　我來到了無錫童學(xué)館工作，一邊學(xué)習(xí)課程知識，一邊不斷磨練銷售技巧，遇到銷售和課程方面的難點和問題，我就請教其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案。

　　通過不斷的學(xué)習(xí)課程知識和不斷演練、提升，我現(xiàn)在能夠清晰、流利地答復(fù)客戶提出的問題，準(zhǔn)確把握客戶的需要，與客戶進(jìn)行有效的溝通，逐步取得客戶的信任。所以經(jīng)過不懈的努力，一些優(yōu)質(zhì)客戶和成功案例得到了累積，這也是對自己的能力和業(yè)務(wù)水平的肯定。

　　在這個過程中，我最大的收獲就是：心態(tài)決定一切，學(xué)會用感恩的心去看待問題就會越來越好，把每一天當(dāng)做生命最后一天來過，勢必能不斷創(chuàng)造奇跡！在此很感恩錢老師的幫助和鼓勵。

　　20xx年工作計劃

　　在明年的工作規(guī)劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做：

　　1、電話量的提升

　　電話量是生命線，電話從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，通過電話邀約，提高客戶的到訪量，在沒有準(zhǔn)客戶的前提下，還是以量為主

　　2、提升自己的內(nèi)功

　　在熟練了解課程內(nèi)容的同時，豐富自己的育兒知識，以及對國家時事的了解，把握時代脈搏，了解早教行業(yè)最新動態(tài)，全方位地幫助家長解決育兒困惑。

　　3、錘煉銷售技巧

　　通過公司的各種培訓(xùn)以及自我業(yè)余時間的學(xué)習(xí)，總結(jié)出適合自己的銷售模式，形成自己的銷售風(fēng)格，提高當(dāng)場成交的能力。

　　4、升級對老客戶的服務(wù)

　　在原有的基礎(chǔ)客戶服務(wù)中增加感性的亮點。孩子是家長的希望，和老師經(jīng)常保持溝通，給家長一些建設(shè)性的建議，和家長共同進(jìn)步。細(xì)節(jié)重于一切，要用心去做好每一位老客戶的服務(wù)，提高童學(xué)館口碑。

　　5、銷售任務(wù)的目標(biāo)設(shè)定

　　本年度的銷售目標(biāo)在20xx年的基礎(chǔ)上增加15%，即設(shè)定了80萬的目標(biāo)，分解每月平均完成7萬，為此而努力。

　　以上是我對20xx年度工作的總結(jié)和對20xx年工作的計劃。面對即將來臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我會更加努力地投入工作，勇于實踐，全面提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)知識，為更多的家長和小朋友與童學(xué)館結(jié)緣，奉獻(xiàn)自身全部的能量，實現(xiàn)自身的人生價值。

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