投資公司月度工作總結(jié)參考格式

　　一、工作進(jìn)度

　　1、海報：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%

　　2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%

　　3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%

　　4、數(shù)據(jù)：約520個，計(jì)劃量為1000個，完成比例為52%

　　5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%

　　6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。

　　二、客戶開發(fā)

　　1、咨詢：52名

　　2、意向：總計(jì)38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財(cái)6名

　　3、總額：總計(jì)2400萬元，其中貸款2000萬元，理財(cái)400萬元

　　4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計(jì)660萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬元

　　5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：

　　1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源

　　2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)

　　3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

　　三、業(yè)務(wù)成交

　　1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計(jì)劃量為150萬元，完成比例為20%

　　2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的'放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高

　　四、業(yè)務(wù)分析

　　1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

　　一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上

　　二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等

　　2、理財(cái)客戶無法成交的原因：

　　一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心

　　五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

　　截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。

　　六、人員素質(zhì)

　　1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

　　2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。

　　3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。

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