有關股票發(fā)行和上市保薦工作報告
保薦工作報告
篇一：發(fā)行保薦工作報告
中信證券股份有限公司關于廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市的發(fā)行保薦工作報告
深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈A 層
20xx 年7 月保薦人關于本次發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報告
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關于廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行保薦工作報告
中信證券股份有限公司接受廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司的委托，擔任其 首次公開發(fā)行A股股票并上市的保薦人。
中信證券股份有限公司及其保薦代表人根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關 法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制訂 的業(yè)務規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準則出具發(fā)行保薦書，并保證所出具文件的真 實性、準確性和完整性。
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目 錄
第一節(jié)釋 義 ...........................................................................................................4
第二節(jié) 項目運作流程 ...............................................................................................6
一、保薦機構(gòu)項目審核流程 ....................................................................................6
二、項目立項審核主要過程....................................................................................8
三、項目執(zhí)行主要過程............................................................................................8
四、內(nèi)部審核主要過程..........................................................................................17
第三節(jié)項目存在問題及其解決情況 .....................................................................18
一、立項評估決策 ..................................................................................................18
二、盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況..............................................18
三、內(nèi)部核查部門關注的主要問題......................................................................22
四、內(nèi)核小組會議關注的主要問題......................................................................32
五、證券服務機構(gòu)出具專業(yè)意見的情況..............................................................33
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第一節(jié) 釋 義
本發(fā)行保薦報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：
1.本公司/公司/中信證券/保薦人/保薦機構(gòu)指中信證券股份有限公司
2.內(nèi)核小組 指中信證券下設的投資銀行業(yè)務內(nèi)部審核小組
3.內(nèi)核工作小組/內(nèi)部審核部門指中信證券內(nèi)核小組下設的內(nèi)部審核工作小組
4.內(nèi)核工作 指 中信證券投行業(yè)務的內(nèi)部審核工作
5.投行業(yè)務 指 投資銀行有關業(yè)務
6.《上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）
7.IPO 指 “Initial Public Offering”的縮寫，即首次公開發(fā)行
8.項目 指 廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行申請項目
9.項目組 指廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行申請項目
中信證券項目組
1.發(fā)行人、本公司、公司、股份公司、威創(chuàng)股份指廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司
2.廣東威創(chuàng) 指 廣東威創(chuàng)日新電子有限公司
3.威創(chuàng)投資 指英屬維爾京群島威創(chuàng)投資有限公司（VTRON INVESTMENLIMITED），為本公司控股股東
4.威創(chuàng)集團 指英屬維爾京群島威創(chuàng)集團有限公司（ VTRON GROUPLIMITED），本公司的間接控股股東，持有威創(chuàng)投資100%的股份
5.威創(chuàng)香港 指 Vtron Technologies(Hong Kong) Limited，廣東威創(chuàng)的全資子公司
6.中信創(chuàng)投 指 深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司，本公司股東之一
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1.廣州科創(chuàng) 指 廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司，本公司股東之一
2.開發(fā)區(qū)管委會 指廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廣州出口加工區(qū)、廣州保稅區(qū)管理委員會
3.工商局 指 工商行政管理局
4.商務部 指 中華人民共和國商務部
5.BVI 公司 指 英屬維爾京群島注冊公司
6.公司章程 指 廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司章程
7.交易所 指 指深圳證券交易所
8.《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
9.《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
10.本次發(fā)行 指 本次向社會公眾發(fā)行5,345 萬股人民幣
11.普通股元 指 人民幣元
12.證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
13.發(fā)行人審計機構(gòu)、會計師 指 深圳市鵬城會計師事務所有限公司
14.發(fā)行人律師、律師、君澤君律師事務所指 北京市君澤君律師事務所
15.報告期 指 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年1-6 月份
16.VW 指超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)，該系統(tǒng)是通過專業(yè)技術將多個顯示單元拼接成一個整體顯示系統(tǒng)，使得畫面顯示不再受單個顯示單元的顯示面積和分辨率的約束，可在所拼成的超大畫面顯示墻上任意顯示各類圖像，從而滿足用戶對超高分辨率、多信號源、超大畫面無縫顯示的需求，進而為信息集中顯示與控制提供系統(tǒng)的解決方案。
17.IDB 指交互數(shù)字平臺，是一套旨在提升群體溝通效率和質(zhì)量的產(chǎn)品，由智能交互終端系統(tǒng)和基于實現(xiàn)交互功能的應用軟件系統(tǒng)組成，主要用于會議和教育培訓。
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第二節(jié) 項目運作流程
一、保薦機構(gòu)項目審核流程
中信證券根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字[2003]260 號《證券公司內(nèi)部控制指引》、中國證監(jiān)會第58 號令《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》及第54 號令《上 市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求， 制定了《輔導工作管理暫行辦法》、《證券發(fā)行上市業(yè)務盡職調(diào)查工作管理辦法》、 《<保薦代表人盡職調(diào)查工作日志>管理暫行辦法》、《內(nèi)部審核工作管理辦法》、 《持續(xù)督導工作管理暫行辦法》等相關規(guī)定。
中信證券中小企業(yè)項目由企業(yè)發(fā)展融資部負責實施，內(nèi)部項目審核流程主要 包括如下環(huán)節(jié)：
（一）立項審核
1、預立項。
企業(yè)發(fā)展融資部建立預立項制度，以加強項目質(zhì)量的源頭管理。 根據(jù)《企業(yè)發(fā)展融資部項目預立項管理辦法》（2007 年3 月），企業(yè)發(fā)展融資部內(nèi)設預立項委員會，對中小企業(yè)的股票發(fā)行、并購、財務顧問等項目進行預立項 管理，通過預立項的項目方可開展后續(xù)工作。若項目出現(xiàn)重大變化，由預立項委 員會重新對其進行評估，再決定項目繼續(xù)進行或終止。預立項會議由五名預立項委員出席，三票贊成為通過。
2、立項。
通過預立項的項目，在經(jīng)過進一步的調(diào)查研究后，需履行項目立項程序，通過立項評估的項目方可繼續(xù)進行。根據(jù)《企業(yè)發(fā)展融資部項目立項管 理辦法》（2006 年10 月），項目立項由研究部、資本市場部、股票銷售交易部、 內(nèi)核小組、企業(yè)發(fā)展融資部相關人員參加。項目必須經(jīng)過相關部門立項委員全票 通過方可立項。
�。ǘ﹥�(nèi)部審核流程
中信證券風險控制部內(nèi)設內(nèi)核小組，承擔公司投行項目（以下簡稱項目）的內(nèi)部審核工作。內(nèi)核小組下設內(nèi)核工作小組，作為日常執(zhí)行機構(gòu)負責公司投行 項目的內(nèi)部審核工作，并直接對公司內(nèi)核小組負責。
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1、項目現(xiàn)場審核
公司投行項目組在項目立項后，須依據(jù)公司相關規(guī)定及時把項目進展情況通報內(nèi)核小組。內(nèi)核小組將按照項目所處階段以及項目組的預約對項目進行現(xiàn)場 審核。
2、項目發(fā)行申報預約及受理
內(nèi)核小組對公司投行項目申報實行預約申報制度。項目組將項目申報材料報送內(nèi)核小組，內(nèi)核小組業(yè)務秘書將按照內(nèi)核工作流程及相關規(guī)定對申報材料的 齊備性、完整性和有效性進行核對。對符合要求的申報材料，內(nèi)核小組將對項目 組出具受理單；對不符合要求的申報材料，內(nèi)核小組將要求項目組按照內(nèi)核規(guī)定 補充或更換材料直至滿足申報要求。
3、項目申報材料審核
內(nèi)核小組在受理項目申報材料之后，將指派專職審核人員對項目申請文件 進行初審，并向項目組出具審核反饋意見。
4、項目內(nèi)核會議
內(nèi)核小組將根據(jù)項目進度及預約不定期召集內(nèi)核會議審議項目發(fā)行申報申請。審核人員將把項目審核過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題形成書面的內(nèi)核會議審核情況 報告，在內(nèi)核會上報告給各位參會委員，同時要求保薦代表人和項目組對問題及 其解決措施或落實情況進行解釋和說明。在對項目主要問題進行充分討論的基礎 上，由全體內(nèi)核委員投票表決決定項目申請文件是否可以上報證監(jiān)會。
5、會后事項
內(nèi)核會后，內(nèi)核小組將向項目組出具內(nèi)核會反饋意見，并由項目組進行答復。項目申報材料報送證監(jiān)會后，項目組還須將證監(jiān)會歷次書面及口頭反饋意見 答復及時報送內(nèi)核小組審核。
6、持續(xù)督導
內(nèi)核小組將對持續(xù)督導期間項目組報送給監(jiān)管機關的文件進行審核，并關注保薦代表人在此期間履行持續(xù)督導義務的情況并可以對重點或異常情況進行 核查。保薦人關于本次發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報告
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二、項目立項審核主要過程
�。ㄒ唬┎块T預立項
20xx年7 月1 日，企業(yè)發(fā)展融資部行政負責人陳軍及劉景泉、高毅輝、張寧、文富勝經(jīng)過討論研究決定，同意廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā) 行項目預立項，并按規(guī)定履行公司立項程序。
�。ǘ┕玖㈨�
立項申請時間： 20xx年7 月2 日
立項評估決策機構(gòu)成員： 徐剛、葛小波、馬堯、陳軍
立項評估決策時間： 20xx 年7 月16 日
立項意見同意廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司首次公開發(fā)行項目立項
三、項目執(zhí)行主要過程
�。ㄒ唬╉椖繄�(zhí)行人員及進場工作時間
除保薦代表人和項目協(xié)辦人參與項目外，項目執(zhí)行成員還有姚浩、劉順明、 劉昊嘉、李好勝、張宇。項目組于20xx年5 月開始進場工作，盡職調(diào)查工作貫 穿于整個項目執(zhí)行過程。
�。ǘ┍M職調(diào)查主要過程
1、盡職調(diào)查的主要方式
�。�1）向發(fā)行人及相關主體下發(fā)了盡職調(diào)查文件清單
盡職調(diào)查文件清單根據(jù)《保薦人盡職調(diào)查工作準則》、《公開發(fā)行證券的公司 信息披露內(nèi)容與格式準則第1 號—招股說明書（2006 年修訂）》、《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第5 號—證券公司招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》、《證 券公司監(jiān)督管理條例》等相關規(guī)定制作，列出本保薦機構(gòu)作為發(fā)行人本次發(fā)行及 上市的保薦人和主承銷商所需了解的問題，形成盡職調(diào)查文件清單。 保薦人關于本次發(fā)行的文件 發(fā)行保薦工作報告
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�。�2）向發(fā)行人及相關主體進行盡職調(diào)查培訓和解答相關問題
文件清單下發(fā)后，為提高盡職調(diào)查效率，本公司現(xiàn)場執(zhí)行人員向發(fā)行人及相 關主體的指定盡職調(diào)查聯(lián)系人進行盡職調(diào)查培訓，并在調(diào)查過程中指定專門人員 負責解答有關的疑問。
�。�3）審閱盡職調(diào)查搜集的文件和其他證券服務機構(gòu)的相關文件
收集到發(fā)行人提供的資料后，按照目錄進行整理和審閱，審閱的文件與盡職 調(diào)查清單目錄相一致，包括發(fā)行人歷史沿革，發(fā)行人股東，發(fā)行人的各項法律資 格、登記及備案，發(fā)行人的對外股權(quán)投資，知識產(chǎn)權(quán)，發(fā)行人主要財產(chǎn)（土地、 房產(chǎn)、設備）、業(yè)務與技術情況，高級管理人員與核心技術人員，勞動關系及人 力資源，法人治理及內(nèi)部控制，同業(yè)競爭及關聯(lián)交易，財務與會計，稅務，業(yè)務 發(fā)展目標，募集資金運用，環(huán)境保護，重大合同，債權(quán)債務和擔保，訴訟、仲裁 及行政處罰等方面內(nèi)容。
�。�4）資料分析
分析取得的資料，記錄各類異常和疑點，初步確定下一步的核查重點；針對 重點問題，制定進一步的核查計劃。
�。�5）現(xiàn)場參觀了解發(fā)行人的研發(fā)、生產(chǎn)等方面的經(jīng)營情況
保薦工作報告
篇二：保薦總結(jié)報告書
關于XXXXXX股份有限公司 申請首次公開發(fā)行股票并上市之保薦總結(jié)報告書
XXXX年XX月
XXXXXX股份有限公司
申請首次公開發(fā)行股票并上市之保薦總結(jié)報告書
一.保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》的有關規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二.保薦機構(gòu)基本情況
三.發(fā)行人基本情況
四. 保薦工作概述
五. 保薦機構(gòu)在履行保薦職責和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機構(gòu)過程中發(fā)生的重大事項
六. 其他申報事項
(本頁無正文，為XXXXXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市之保薦報告總結(jié)書之簽章頁)
保薦代表人：XXXXXX XXXXXX
保薦機構(gòu)董事長或總經(jīng)理： 馬昭明
保薦機構(gòu)公章：
年月年月年月
日日日
保薦工作報告
篇三：SB-05IPO發(fā)行保薦工作報告V3
關于XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票/并在創(chuàng)業(yè)板上市
證券發(fā)行保薦工作報告
保薦機構(gòu)（主承銷商）（深圳市深南大道4011號香港中旅大廈25樓）
關于XXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票/并在創(chuàng)業(yè)板上市項目之證券發(fā)行保薦工作報告
XXXX股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“XXXX”）申請在境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》/《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》等相關的法律、法規(guī)，向中國證券監(jiān)督管理委員會提交了發(fā)行申請文件。華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機構(gòu)”）作為其本次申請首次公開發(fā)行股票并上市的'保薦機構(gòu)，XXX和XXX作為具體負責推薦的保薦代表人，特為其向貴會出具了本發(fā)行保薦工作報告作為發(fā)行保薦書的輔助性文件。
保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券、保薦代表人XXX和XXX承諾：本保薦機構(gòu)和保薦代表人根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，誠實守信、勤勉盡責，并嚴格按照依法制定的業(yè)務規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準則出具本發(fā)行保薦工作報告，并保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。
第一節(jié) 項目運作流程
一、內(nèi)部項目審核流程簡介
�。ㄒ唬└攀�
華泰聯(lián)合證券在多年投資銀行業(yè)務工作經(jīng)驗積累的基礎上，建立了相對完善的業(yè)務內(nèi)控制度，證券發(fā)行項目的質(zhì)量控制主要通過立項審核和向證監(jiān)會上報發(fā)行申請文件前的內(nèi)部核查兩個環(huán)節(jié)實現(xiàn)。
華泰聯(lián)合證券建立了非常設機構(gòu)：投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核小組，負責投資銀行項目的立項審核和內(nèi)核決策；建立了常設機構(gòu)質(zhì)量控制部，負責立項和內(nèi)核的預審，以及會議組織、表決結(jié)果統(tǒng)計、審核意見匯總，審核意見具體落實情況的核查等工作。
為了加強項目管理，進一步提高證券發(fā)行保薦工作的質(zhì)量，防范證券發(fā)行上市保薦和承銷風險，根據(jù)相關法律法規(guī)及投資銀行業(yè)務管理的有關規(guī)定，華泰聯(lián)合證券制定了《投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核管理辦法》；首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、非公開發(fā)行、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券等投行業(yè)務均需按照該辦法進行項目立項、預審、內(nèi)核。
�。ǘ┝㈨棇徍肆鞒陶f明
華泰聯(lián)合證券的投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項審核由質(zhì)量控制部和投行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核小組共同完成。質(zhì)量控制部負責立項預審工作，現(xiàn)有22名專職工作人員。投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核小組是非常設決策機構(gòu)，以召開立項審核會的形式審核立項申請（立項小組意見為最終決策），由公司從事投資銀行業(yè)務的內(nèi)部委員和外部專家共同組成，現(xiàn)有成員31人。
具體立項審核流程如下：
1、項目組提出立項申請
項目組與擬發(fā)行證券的發(fā)行人達成初步合作意向后，開始初步盡職調(diào)查。在對該項目是否符合法律、法規(guī)及證監(jiān)會相關規(guī)則規(guī)定的證券發(fā)行條件做出初步判斷后，提出立項申請。申請立項的項目組應提交包括立項申請報告、行業(yè)研究報告以及發(fā)行人至少最近一年經(jīng)審計的財務報告在內(nèi)的立項申請文件。
2、質(zhì)量控制部立項預審
質(zhì)量控制部對項目組提交的立項申請文件進行預審，確認提交的立項申請文件是否符合要求，對于不符合要求的立項申請文件，要求項目組進行補充修改；對于符合要求的立項申請文件進行審閱，對項目質(zhì)量作出初步判斷；出具立項預審意見，對于立項申請文件中未能進行充分說明的問題要求項目組進行補充說明；必要時赴發(fā)行人主要生產(chǎn)經(jīng)營場所所在地實地了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
項目組對質(zhì)量控制部出具的立項預審意見中提出的重要問題進行解釋說明，形成立項預審意見回復，并修改、補充和完善申請文件，以書面文件的形式提交質(zhì)量控制部。
質(zhì)量控制部收到符合立項評審要求的立項申請文件、立項預審意見及其回復后，于評審日3個工作日（含）前將會議通知、立項申請文件、預審意見回復等以電子文檔的形式送達立項小組成員。
3、立項小組會議審核
華泰聯(lián)合證券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投資銀行各部門辦公所在地會議室以電視電話會議的形式召開投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項小組會議。每次評審例會須有立項小組成員5名以上（包括5名）參加，評審結(jié)果方為有效。
立項小組會議召開過程中，立項小組成員可就具體問題向參會項目組提問，聽取其進一步解釋說明；并在此基礎上集中討論，形成各自獨立的審核意見；對申請立項的項目做出評價，并發(fā)表是否同意立項的審核意見。參會的立項小組成員每人一票，立項申請獲參加評審成員票數(shù)2/3以上（含2/3）同意者，視為通過；同意票數(shù)未達到2/3者，視為不予通過。
4、立項小組會議后的處理
立項評審會后，質(zhì)量控制部對審核意見表進行匯總，將立項結(jié)果通知項目組。經(jīng)立項小組會議審核獲得通過的項目，華泰聯(lián)合證券開始為其提供輔導服務，向各地證監(jiān)局報送輔導備案文件。立項評審會議未獲通過的項目，不能進入輔導程序。
（三）內(nèi)核流程說明
華泰聯(lián)合證券的內(nèi)部核查由質(zhì)量控制部和投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核小組共同完成。質(zhì)量控制部負責內(nèi)核預審工作，現(xiàn)有22名專職工作人員。投資銀行股權(quán)融資業(yè)務立項、內(nèi)核小組是非常設機構(gòu)，以召開內(nèi)核小組會議的形式對保薦的證券發(fā)行項目進行正式上報前的內(nèi)部核查，對項目質(zhì)量及是否符合發(fā)行條件做出判斷（內(nèi)核小組意見為最終決策），由公司從事投資銀行業(yè)務的內(nèi)部委員和外部專家共同組成，現(xiàn)有成員31人。
具體內(nèi)核流程如下：
1、項目組提出內(nèi)核申請
在證券發(fā)行申請文件基本齊備后，項目組向質(zhì)量控制部提出內(nèi)核申請，提交全套證券發(fā)行申請文件。
2、質(zhì)量控制部內(nèi)核預審
質(zhì)量控制部收到內(nèi)核申請后，派員到項目現(xiàn)場進行現(xiàn)場內(nèi)核預審，工作內(nèi)容包括：審核全套發(fā)行申請文件；抽查項目工作底稿；進行包括實地參觀生產(chǎn)場地、庫房、了解生產(chǎn)工藝和技術、設備運行、產(chǎn)品銷售、原料供應、環(huán)保等內(nèi)容的實地考察工作；與發(fā)行人財務、供應、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等有關職能部門以及會計師、律師、評估、驗資等中介機構(gòu)進行訪談溝通；獲取有關重要問題的原始憑據(jù)和證據(jù)；就審核中發(fā)現(xiàn)的問題與項目組進行充分交流，必要時召開由項目組、發(fā)行人、各相關中介機構(gòu)參加的協(xié)調(diào)討論會，交流現(xiàn)場內(nèi)核預審中發(fā)現(xiàn)的問題及解決問題的建議�，F(xiàn)場內(nèi)核預審工作結(jié)束后，內(nèi)核預審人員將出具書面內(nèi)核預審意見。
項目組依據(jù)內(nèi)核預審人員的書面意見，對相關問題進行核查，對申請文件進行修改、補充、完善，并在核查和修改工作完成后，將對內(nèi)核預審意見的專項回復說明報送質(zhì)量控制部。質(zhì)量控制部的現(xiàn)場審核意見不代表投資銀行股權(quán)融資業(yè)務內(nèi)核小組意見，如果項目組對預審意見中的有關問題持有異議，可進行說明，保留至投資銀行股權(quán)融資業(yè)務內(nèi)核小組會議討論。
質(zhì)量控制部收到對預審意見回復說明后，對于其是否符合提交投資銀行股權(quán)融資業(yè)務內(nèi)核小組評審條件進行判斷，符合評審條件的，在評審日前3個工作日（含）將符合要求的申請文件、預審意見和回復提交內(nèi)核小組成員審閱；如發(fā)現(xiàn)申報材料與有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會要求嚴重不符，或存在隱瞞或重大遺漏的，將退回項目組，待完善材料后，重新提出內(nèi)核申請。
3、內(nèi)核小組會議審核
華泰聯(lián)合證券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投資銀行各部門辦公所在地會議室以電視電話會議的形式召開投資銀行股權(quán)融資業(yè)務內(nèi)核小組會議。內(nèi)核小組會議須有5名以上（含5名）內(nèi)核小組成員參加，評審結(jié)果方為有效。
內(nèi)核小組會議評審過程中，項目組成員出席會議接受內(nèi)核小組成員的詢問。
內(nèi)核小組會議之初，項目負責人對該項目情況進行概述，并重點說明其本次申請首次公開發(fā)行股票的優(yōu)勢，以及可能構(gòu)成發(fā)行上市障礙的問題。
參會的內(nèi)核小組成員均于會前審閱過項目組提交的主要證券發(fā)行申請文件以及對內(nèi)核預審意見的專項回復。會議期間，各內(nèi)核小組成員逐一發(fā)言，說明其認為可能構(gòu)成發(fā)行上市障礙的問題。對于申請文件中未明確說明的內(nèi)容，要求項目組做進一步說明。在與項目組充分交流后，提出應采取的進一步解決措施。
會后，各參會的內(nèi)核小組成員出具審核意見，將其是否同意向證監(jiān)會推薦該項目公開發(fā)行證券、對相關問題應采取的解決措施的建議以及進一步核查或進一步信息披露的要求等內(nèi)容以審核意見的形式進行說明。如存在申請文件重要資料缺失但尚可彌補或說明、或存在重大不確定性等情形時，內(nèi)核小組組長可提議暫緩表決。
投資銀行股權(quán)融資業(yè)務內(nèi)核小組會議實行一人一票制，內(nèi)核小組會議的任何決議均應由出席內(nèi)核會議的2/3以上成員同意方可通過；未獲有表決權(quán)票數(shù)2/3以上（含2/3）同意者，視為不予通過。
4、內(nèi)核小組意見的落實
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